開業当初からFPの本業のみ行っています。
名古屋のFPです。

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ＦＰ６ステップの流れ

初回

夢や希望を叶える為にはFP顧問契約が必要になります

FP顧問の内容を説明します
ご納得頂いた方のみ夢や希望をお聞きします

夢を叶える為には、先ずは家い計の健康診断が必要です。

質問シートにはFP顧問契約者の様々な個人情報をお伺いすることになりますが、弊所はフィーオンリーのFP事務所であるため、商品販売会社とは契約者の個人情報を共有していません


FP顧問契約書と質問シートを送信します。
内容に沿ってご記入頂き、送信してください(ご相談者)

現状分析ＣＦ表作成

FP顧問契約書と質問シートが届きましたら現状分析のCF表を作成します

現在と将来の生活費の収支が見える化します
将来の収支に問題がないか探します

2回目

現状分析ＣＦ表を提示

生活費の問題点を説明

CF表現状分析を修正

。

生活費の現状問題を修正したシナリオプランCF表を作成

シナリオプランCF表をお見せします

 

シナリオプランCFの説明

FP顧問契約者には、CF表を作成するだけでなく、必要保障額の確認や老後資金の確認・空き家資金の確認などを順次行います。CF表も定期的に作成します。家計の健康診断と思ってください。
法改正に対して、該当する契約者にお知らせします。法改正は該当するご家庭の方の家計に大きく影響を受けます。

ファイナンシャルゴール

ゴールをする為にはFP顧問を継続する必要があります。

多くの相談者がやりがちなのは、土台作りを確りとしないでいきなり夢を叶えようとしています。だから景気の変動や法改正・地政学リスクが起こると家計は困難をきたします
ど家作りで土台を確りしないで、建てたら折角購入したマイホームはどうなりますか。土壌の悪い土地に手抜き工事でマンションが崩壊した事件ありましたよね。

弊所が頼りにしております専門家です

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マネーの専門家ファイナンシャルプランナーに相談するまえに
2025年8月2日
保険の見直しの注意点①を更新しました。

ライフプラン

五大支出

結婚資金

各種ローン

その他支出

重要

保険の見直しをするときの注意点
年代別CF表と貸借対照表と収支グラフ見本

梶田ファイナンシャル
プランニング事務所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-2-1
広小路伏見中駒ビル5F
ビズコンフォート名古屋伏見内

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